「天保基建」所代表的基础证券A股股票为5.14亿股

时间:2020-06-17 11:00:50 作者:股市配资网
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以下为股票所代表的基础150171'>证券A股股票为5.14亿股内容:

据了解,在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。
在超额配售权行使之前,太保本次发行的GDR数量为约1.03亿份,所代表的基础150171'>证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。
如果行使超额配售权,本次太保合计发行GDR不超过约1.13亿份,其代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股的A股股票,募集资金总额为19.916亿美元。
太保此次发行的GDR预计于6月17日(伦敦时间)开始附条件交易,6月22日(伦敦时间)正式在伦交所上市。
此次发行完成后,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

最高募资19.92亿美元
GDR又名“国际存托凭证”,指在全球公开发行,可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。
此前,太保发行GDR的初步价格区间为每份GDR17.60美元至19.00美元。从目前确定价格看,最终价格为初步价格区间的最低价。
太保表示,本次发行价格是在充分考虑本公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,根据境内外资本市场情况确定的。
在超额配售权行使之前,太保本次发行的GDR数量为约1.03亿份,所代表的基础150171'>证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。

其中,SwissRe作为基石投资者拟以每份GDR17.60美元认购2888.3409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%。这部分GDR所代表的基础150171'>证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前太保总股本的1.51%。
这部分证券设有三年禁售期。
另外,根据本次发行的超额配售权安排,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求太保额外发行不超过1028.73万份GDR。假设超额配售权悉数行使,太保本次发行的募集资金总额为19.916亿美元,相关GDR所代表的基础证券为约5.66亿股。
根据伦交所相关规则以及国际市场惯例,本次发行的GDR预计于6月17日(伦敦时间)开始附条件交易(conditionaltrading);在附条件交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦交所上市为交割的前提条件。
据预计,太保本次发行的GDR将于6月22日(伦敦时间)正式在伦交所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

估值抑制预期下降
和沪港通不同的是,沪伦通机制下,合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。互相转换之间,理论上存在着一定的无风险套利空间
为防范短期套利,沪伦通规则要求,沪伦通发行价格原则上不得低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%。
即便如此,首单沪伦通华泰证券GDR于2019年6月17日在伦交所发行上市后,仍短期出现过“英国买,A股卖”的跨境套利行为,即一边买入华泰证券GDR,另一边融券卖出华泰150171'>证券A股。
中国太保GDR作为第二单沪伦通项目,市场一度担心太保GDR发行在短期内对A股估值有所压制,也担心股权摊薄对A、H股长期估值的压制。

价格方面,太保本次发行GDR的最终价格为每份GDR17.60美元,由于每份GDR代表5股太保A股股票,折合每股新股价格区间为3.52美元。截至6月16日收盘,太保A股股价为27.82元/股,按6月16日美元兑人民币中间价7.0755计,对应A股溢价11.7%(此前华泰发行GDR折价近40%)…

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